Créer, personnaliser & partager des formulaires ClickUp

Points essentiels

• Les formulaires ClickUp permettent de créer des tâches ClickUp sans accéder à l'environnement de travail
• Vous pouvez glisser et déposer facilement des champs dans les formulaires.
• Les paramètres d'URL des formulaires permettent de remplir automatiquement les détails d'une tâche comme l'assigné, la date d'échéance, et les étiquettes grâce aux champs.
• Vous pouvez partager votre formulaire via des URL, des codes d'intégrations et des intégrations Zapier avec d'autres applications.
• Il est possible de personnaliser le design, les thèmes, et les couleurs du formulaire.

Introduction aux Formulaires ClickUp

Les formulaires ClickUp simplifient la collecte de données et l'automatisation des tâches. Créez des formulaires personnalisés avec des champs comme des zones de texte, des listes déroulantes et des cases à cocher.

Dans cet article, nous expliquons tout ce que vous devez savoir sur les formulaires de ClickUp. Vous n'aurez plus à utiliser d'autres outils comme Tally, Typeform, Google Forms, ou JotForm.

Les formulaires ClickUp ? Comment ça marche ?

Les formulaires ClickUp génèrent automatiquement des tâches à partir de chaque soumission. Vous avez la possibilité de pré-mapper les valeurs des champs du formulaire dans les détails de la tâche comme l'assigné, la date d'échéance, la priorité, les pièces jointes, etc.

Sur la barre latérale gauche, vous aurez les champs de tâche par défaut. Vous pouvez ajouter des champs personnalisés comme les zones de texte, les nombres, les dates, les listes déroulantes et les cases à cocher pour personnaliser vos formulaires. Glissez-les dans le formulaire à éditer et le tour est joué !

Les formulaires peuvent être utilisés pour la collecte de données/feedback, les demandes client, la réalisation de sondages, etc.

Les avantages des Formulaires ClickUp

Les formulaires ClickUp améliorent le processus de collecte de données. Voici les principaux avantages de l'utilisation des formulaires ClickUp :

• Automatisation des workflows : L'utilisation des formulaires vous permettent d'automatiser les workflows, économisant des heures de travail.
• Automatisation des tâches : Création automatique de tâches à partir de chaque soumission, transformant les données en actions.
• Paramètres de tâches personnalisés : Attribution des tâches à des listes spécifiques et définition des assignés par défaut, des statuts, des dates d'échéance, etc. Par exemple, les formulaires de ventes simplifient l'assignation de tâches aux équipes commerciales, et les formulaires de support aux équipes du service client.
• Remplissage automatique des détails des tâches : Les valeurs dans les champs sont directement converties en tâches ClickUp.
• Collection de données centralisées : Rassemblez des données provenant de diverses sources telles que les contacts commerciaux, les tickets d'assistance, les formulaires de projet....

Créer des Formulaires

Ajouter une Vue Formulaire

1. Rendez vous dans l'espace, la liste, ou le dossier de votre choix
2. Si vous créez le formulaire dans un espace ou un dossier, vous devrez choisir la liste dans laquelle vous souhaitez que les réponses soient enregistrées.
3. Cliquez sur le bouton "+".
4. Sélectionnez "Formulaire" pour ajouter une nouvelle Vue formulaire.

Editer votre Formulaire

• Utilisez la barre latérale gauche pour glisser et déposer des champs dans votre formulaire. Sélectionnez les champs de tâche et les champs personnalisés comme les zones de texte, les listes déroulantes, etc. qui correspondent à vos besoins.
• Organisez visuellement les champs selon vos préférences. Vous pouvez toujours réorganiser, ajouter, supprimer des champs plus tard, si besoin.

Types de Champs de Formulaire

ClickUp prend en charge tous les types de champs dont vous avez besoin. Utilisez des champs de tâche et des champs personnalisés pour votre formulaire.

Champs de la tâche

ClickUp permet d'ajouter des champs comme le statut, l'assigné, les étiquettes, les dates, et plus encore. Remplissez automatiquement les valeurs des tâches correspondantes grâce à ces champs.

Les champs de tâches disponibles :

• Priorité
• Assigné
• Date de début
• Date d'échéance
• Pièce jointe
• Estimation du temps
• Etiquettes
• Statut

Champs personnalisés

Ajoutez de champs personnalisés au formulaire selon vos besoins :

• Texte
• Zone de texte
• Liste déroulante
• Cases à cocher
• Nombre
• Date
• URL
• Évaluations

Cela permet de personnaliser les formulaires pour vos tâches et workflows.

Personnalisation des Formulaires

Les Paramètres de votre Formulaire

Voici quelques façons de personnaliser les paramètres de votre formulaire ClickUp :

‍Champs masqués : Utilisez les champs masqués pour les valeurs préremplies. Pour un formulaire d'inscription à un événement par exemple, vous pouvez masquer le nom et la date de l'événement.

Logique conditionnelle : Affichez ou masquez des champs seulement si une condition particulière est remplie. Cela permet de collecter des données plus pertinentes et détaillées.

Assignation des tâches : Assignez automatiquement des tâches à des membres spécifiques de l'équipe en fonction des réponses au formulaire.

Ajout d'étiquettes : Ajoutez directement les réponses dans la description de la tâche pour faciliter la recherche et la contextualisation.

Personnalisation du formulaire :  Vous pouvez associer les formulaires à votre marque en ajoutant des logos, des couleurs et des thèmes.

Le Design de votre Formulaire

ClickUp simplifie la création et le partage de formulaires pour une expérience utilisateur unique. Faites correspondre les formulaires à votre marque.

ClickUp offre ces options de personnalisation :

‍Thèmes et branding : Choisissez des palettes de couleurs, ajoutez votre logo, définissez des styles, et personnalisez des thèmes afin d'intégrer l'identité visuelle de votre marque dans les formulaires.

Couleurs des boutons : Utilisez des couleurs qui correspondent à votre branding pour les boutons.

Messages de confirmation : Personnalisez les messages de confirmation affichés après la soumission.

Partage et Traitement de données

Les formulaires ClickUp sont efficaces pour la collaboration interne et externe.

Partager votre Formulaire

Pour partager votre formulaire, ClickUp propose plusieurs options :

‍Obtenir un lien et un code d'intégration : Dans les paramètres du formulaire, copiez l'URL publique pour la partager directement ou générez un code d'intégration pour intégrer les formulaires dans une page web.

Intégration HTML : Utilisez des codes d'intégration HTML pour incorporer des formulaires dans des pages de renvoi, des sites web, des applications, et plus encore.

Remplissage via URL : Ajoutez les noms des champs masqués et leurs valeurs à l'URL publique. Cela préremplit les champs masqués lorsque les répondants accèdent aux formulaires.

Traitement de données

Dans ClickUp, le traitement de données est simple et instructif. Voici les méthodes disponibles :

Exportation des données au format CSV : Exportez facilement toutes les données du formulaire dans une feuille de calcul pour les filtrer et les analyser.

Ajout des détails aux tâches : Insérez les détails des réponses et les données des champs directement dans les descriptions des tâches. De cette manière, vous pouvez obtenir tous les détails dont vous aurez besoin.

Recherche et filtre : Facilitez la recherche grâce aux filtres et organisez les tâches en fonction des réponses aux formulaires.

Fonctionnalités supplémentaires

Dans cette section, nous allons voir les fonctionnalités supplémentaires proposées par ClickUp pour améliorer l'expérience utilisateur et la gestion de données.

Sécurité des formulaires

La sécurité de vos données est cruciale pour ClickUp. Il propose des sécurités de haut niveau pour garantir la protection de vos informations.

Chiffrement SSL : L'une des principales fonctionnalités de sécurité est l'utilisation d'un chiffrement SSL 256 bits (Secure Socket Layer) pour la transmission des données. Cette technologie de chiffrement garantit que toutes les données envoyées via les formulaires ClickUp sont sécurisées durant le transfert.

Conformité aux politiques de confidentialité : Les formulaires ClickUp respectent la conformité GDPR, ainsi que CCPA et d'autres politiques de protection de données.

Traitement sécurisé des données : Au-delà du chiffrement pendant la transmission, ClickUp veille à ce que les données soient manipulées et stockées de manière sécurisée. ClickUp assure la protection de vos données.

Intégrations et connexions

Les formulaires ClickUp offrent une gamme d'options d'intégration qui améliorent votre flux de travail. Voici quelques-unes des intégrations sur ClickUp :

Intégration natives : Envoyez les données vers des systèmes comme GitHub ou HubSpot, grâce aux automatisation natives de ClickUp

Intégration d'applications via Zapier et Make : Intégrez des milliers d'applications et d'outils de gestion de projet. Envoyez automatiquement des données vers des CRM, des bases de données, et plus encore. Cette fonctionnalité vous permet d'envoyer les données de vos formulaires vers d'autres outils de gestion de projet.

Intégration de formulaires sur des pages Web : Intégrez des formulaires sur votre site Web ou vos pages en utilisant le code d'intégration généré par ClickUp. Cette fonctionnalité simplifie la collecte de données auprès des visiteurs de votre site Web.

Cas d'Usage réels

Les formulaires ClickUp sont flexibles et adaptables à vos besoins spécifiques. Voici quelques cas d'usage où ils peuvent être pratiques :

Formulaires de retour client

Recevez directement les idées, les avis, les critiques, et les témoignages de vos clients sur vos produits ou services grâce aux formulaires ClickUp.

Formulaires de demandes internes

Les formulaires ClickUp peuvent être personnalisés pour créer des canaux pour les requêtes internes comme l'assistance informatique, les demandes de ressources humaines ou les questions juridiques. C'est comme avoir des boîtes de réception dédiées à différents services.

Formulaires d'inscription à des événements

Si vous organisez des événements comme des conférences, des webinaires ou des ateliers, prévoyez de bien gérer les inscriptions. Les formulaires ClickUp simplifient ce processus.

Formulaires de génération de leads

En marketing et en vente, trouver des clients (leads) est important. Les formulaires ClickUp peuvent répondre à ce besoin grâce aux informations reçues de diverses sources comme les pages de renvoi, les publicités ou les annonces. Cela permet d'élargir votre clientèle et d'augmenter vos revenus.

Conclusion et Recommandations

Les formulaires ClickUp facilitent la collecte et le traitement de demandes internes et externes.

Les différentes options comme la logique conditionnelle et l'automatisation des tâches permettent d'optimiser les flux de travail des départements de votre entreprise.

Voici quelques bonnes pratiques pour tirer parti des formulaires ClickUp :

• Simplifiez les champs de votre formulaire.
• Intégrez les outils qui vous sont utiles via Zapier ou Make.
• Analysez les résultats grâce aux exports CSV et Vues filtrées.
• Utilisez la logique conditionnelle pour révéler des champs supplémentaires.
• Testez les formulaires avant de les envoyer pour identifier et résoudre les problèmes.
• Personnalisez les thèmes, les couleurs et le design pour bien identifier votre marque.

UpSys et ClickUp

Chez UpSys, nous aidons les équipes à optimiser leurs processus de gestion de projet avec ClickUp. L'adoption de ClickUp sera facile. Vous pourrez tirer parti du logiciel grâce à notre expertise en configuration, consultation, coaching et formation.

Contactez nous pour découvrir comment on peut adapter ClickUp selon vos besoins spécifiques. UpSys vous aidera à atteindre de nouveaux sommets en gestion de projets.

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